设置工作区

工作区设置决定团队身份和多项默认行为。建议在邀请客户之前完成，让首封邮件和门户页面都容易识别。

检查身份和权限

进入设置前先确认工作区。核对公司名称、标志和公开支持联系方式。使用获准的透明标志并保持原始比例，不要把内部账单或所有者凭证写入公开品牌字段。

准备客户体验

检查客户门户主题、登录页、首页布局和导航。首页可以包含欢迎信息、下一步任务、里程碑、动态、资源和链接。客户账户的单独配置可能覆盖工作区默认值；参阅门户定制。

仅连接需要的功能

邮件、云存储、客户管理、支付、预约和分析功能需要相应配置。保存设置不等于已经验证外部连接。先完成一次已授权的小范围操作并检查结果，再把该功能加入客户流程。参阅集成设置。

核实设置结果

重新打开已保存设置，并检查实际客户登录页，确认仍位于正确工作区。团队管理权限和客户门户成员权限属于不同边界；参阅团队和权限。